Impostazione tipi
documento per Fatture, ddt, ordini e movimentazione magazzino, ecc.
Serve per predisporre i tipi documento per emettere o
registrare fatture e ddt, ordini clienti e ordini fornitori e movimentare il
magazzino.
Nel programma sono già predisposti una serie di tipi che
coprono le principali esigenze.
L'utente può creare altri tipi documento per esigenze
diverse, ad esempio un secondo tipo per fatture quando sia necessaria una
seconda numerazione.
Le
fatture ed i ddt vengono stampate con un layout predefinito nel programma sul
quale si può inserire in testa il logo aziendale ed i dati
anagrafici. L’intestazione
dei documenti è un file di tipo immagine che viene salvato con
il nome ‘IntestazioneDocumenti.jpg’ nella cartella della
ditta (normalmente …\ti2\nomedelladitta).
Per
inserire il logo aziendale si può usare un editor di immagini
(Paint, Photoshop, Paint.net, ecc.) .
Vedere
ulteriori dettagli dal menu impostazioni >
modifica intestazione fatture e ddt .
Tipi
documento per "Fatture, ddt, ordini e movimentazione magazzino": dati
Codice: alfanumerico 4 caratteri.
Descrizione: campo descrittivo
Predefinito: si tratta del tipo documento che viene proposto quando si apre la finestra di emissione fatture.
Tipologia: in base alla tipologia il programma si comporta adeguatamente. può assumere i seguenti valori: c-FA Fattura accompagnatoria emessa
c-FF Fattura emessa
c-DDT Documento di trasporto emesso
c-ORD Ordine cliente
f-FA Fattura accompagnatoria ricevuta
f-FF Fattura ricevuta
f-DDT Documento di trasporto ricevuto
f-ORD Ordine fornitore
f-MOV Movimentazione magazzino generica
Registro iva: Si tratta del registro iva sul quale vengono contabilizzate le fatture.
Sui tipi documento come DDt, carico di magazzino, ordini, ed ogni tipo diverso da fattura il registro iva non si deve impostare.
Se si tratta di fattura pro-forma il registro iva non si deve impostare.
Nel caso di documenti collegati ad un registro iva il numero progressivo è legato al registro iva.
Si possono creare più tipi documento collegati al medesimo registro, per esempio un tipo per le fatture e l'altro per fatture accompagnatorie.
Qualora siano necessarie più numerazioni di fattura bisogna creare diversi tipi documento collegati a registri iva sezionali.
Non creo fattura elettronica: da utilizzare per i tipi documenti fattura per non generare il file xml.
Nota di Variazione: da selezionare nel caso si voglia predisporre un apposito tipo documento per le note di variazione. Se si desidera una numerazione separata dalle fatture è necessario predisporre un apposito registro iva.
Movimentazione magazzino:
NO=non movimenta il magazzino
C=Carico magazzino
S=Scarico magazzino
Documento ordine o ddt da fatturare o scaricare: i documenti con la spunta in questa casella vengono considerati nella fatturazione differita o nello scarico ordini. La casella si può anche modificare in fase di inserimento del documento
Consenti scarico distinta base: da selezionate per i tipi documento che provvedono allo scarico automatico dei componenti e lotti. A questo scopo è predisosto il tipo P10. Vedi dettagli.
Non influisce nella valorizzazione: nel caso di carico o scarico, i prezzi inseriti non vengono presi in considerazione nella valorizzazione del magazzino
Non influisce su ordinato ed impegnato: da spuntare sulle tipologie c-ORD ed f-ORD se il tipo documento è utilizzato come offerta o preventivo.
Estremi scarico ordini e ddt
No estremi documento: non vengono evidenziati sul documento gli estremi del documento scaricato.
No riferimenti cliente: non vengono evidenziati sul documenti i riferimenti cliente inseriti sull'ordine
Estremi su riga: Qualora si scarichino più righe di un medesimo ordine gli estremi ordine vengono riportati su ogni riga anzichè in testa.
Scritta (es. ddt n., ordine n.): si tratta del riferimento al documento scaricato; scritta che appare ad esempio su fattura che ha scaricato un ddt, oppure su ddt che ha scaricato un ordine.
Evidenzio a saldo / in conto: Evidenzia a saldo o in conto ordine.
Scritta che appare sul documento: si tratta della dicitura che appare sul documento stampato
Tipo e modello stampa: nel programma sono predisposti i principali tipi per fatture, ddt, ecc. ogni tipo di stampa ha un modello base ed a richiesta è possibile creare modelli personalizzati.
Immagine intestazione: è un file di tipo immagine che contiene il logo aziendale ed i dati anagrafici. Il file deve essere presente nella cartella della ditta (normalmente .../ti2/nomedelladitta). Tramite un editor di immagini bisogna creare un file di tipo JPG di 2000 x 452 pixel a 96 dpi e salvarlo nella cartella della ditta.
E' dispomibile una funzione interna a WinCoge2 per creare velocemente
l'immagine di intestazione: vedi Modifica intestazione fatture e ddt
N.copie: si tratta del numero copie che viene proposto nel pannello di selezione stampante di Windows che appare premendo il pulsante stampa nell’anteprima di WinCoge.
Numerazione fattura con Tipo/numero: per stampare sui documenti ttt/nnnn (tipo/numero) anziche solamente nnnn (numero), ad esempio nel caso si utilizzino registri iva sezionali con diverse numerazioni.
N.decimali nelle caselle quantità e prezzo: Si tratta dei decimali che vengno evidenziati sui documenti. il programma accetta fino a 4 cifre dopo la virgola. Per i prezzi unitari si può scegliere da 2 a 4 decimali, per le quantità si può scegliere da 0 a 4 decimali.
Nota: Nei report di movimentazione magazzino non vengono presi in considerazione i decimali impostati qui ma i decimali impostati nella schermata iniziale dell'anagrafica prodotti.
Dati che vengono proposti in fase di inserimento documenti
Documento destinato a: si può selezionare Cliente o fornitore affinchè, in fase di inserimento documenti, venga richiesto un codice fornitore o cliente. Si può inserire anche un codice cliente o fornitore che viene proposto in fase di emissione documenti.
Contropartita ricavo o costo: è contropartita dei ricavi o costi che viene proposta nel corpo dei documenti dove si inseriscono le merci o servizi venduti o acquistati. Si può inserire anche sui ddt affinchè siano pronti per la fatturazione differita.
Codice iva: Si tratta del codice iva che viene proposto in fase di emissione del documento. Questo viene trascurato nel caso in cui il codice iva sia inserito in anagrafica clienti oppure sia inserito in anagrafica articoli.
Stampo i prezzi sui ddt: per evidenziare i prezzi sui documenti di trasporto
Stampo scadenze pagamento: per evidenziare le scadenze sulle fatture e sulle fatture elettroniche
Prezzi ivati e scorporo: con l'avvento della fattura elettronica non è più possibile evidenziare i prezzi ivati nel dettaglio righe.
Impostazioni per tipi documento non collegati ai registri iva
Riservato autofatture: tipo documento riservato all'emissione delle autofatture TD16, TD17 con creazione del file xml da inviare allo Sdi. Nel programma è predisposto il tipo F09.
Numerazione
automatica: serve per i documenti emessi come i DDT affinchè venga proposto progressivamente il numero di documento. Invece, sui documenti in entrata come il carico merce da fornitore, nel n.documento si inserisce il numero assegnato dal fornitore.
Prefisso e Suffisso:
prefisso e/o suffisso da inserire automaticamente prima o dopo il numero di
documento, ad esempio 1234/B.
Data
documento automatico: serve per i documenti emessi come i DDT, affinchè la data documento venga automaticamente inpostata uguale alla data registrazione.
Altre
impostazioni:
Causale trasporto, trasp a mezzo,
porto, vettore, aspetto dei beni: vengono propodti in fase di emissione
documenti. Tramite apposite tabelle si possono predisporrequesti dati.
Scritte libere arie3 e Varie4:
campi alfanumerici per inserire scritte che vengono
proposte in fase di registrazione documenti.
Invio documenti tramite email: l'invio documenti tramite mail integrato in WinCoge genera automaticamente un messaggio di posta elettronica tramite il client di posta predefinito con oggetto e testo del messaggio inseriti in queste impostazioni. Nel messaggio i caratteri $1 vengono sostituiti con data e numero dicumento.
Utenti abilitati: Qualora siano impostati utenti e relative password, l'utente amministratore può limitare l'accesso ai documenti spuntando la casella 'Premessi as utenti specifici' ed inserendo i nomi degli utenti abilitati.
Salva:
salva l'elemento nell'archivio. Elimina:
elimina l'elemento dall'archivio. Se ci sono fatture registrate o è
collegato ad altre impostazioni appare un messaggio che non consente
l'eliminazione.