Anagrafica
clienti e fornitori
Tramite
questa finestra si gestisce l'archivio anagrafico dei clienti e
fornitori.
Clienti o Fornitori:Selezionare
nella apposita casella se si desidera lavorare su Clienti o
Fornitori.
Il
pulsante Nuovo consente di inserire un nuovo elemento.
Il
pulsante Apri serve per aprire un elemento già inserito e
modificarne i dati.
Il
binocolo permette di ricercare gli elementi nell'archivio.
Stampa
elenco clientti oppure Visualizza su griglia ed
esporta : fornisce
l'elenco con dati anagrafici, condizioni di pagamento, dati per emissione
fatture (codice esenzione iva, contropartita), ecc.
Impostazioni: con spunta
nella casella codifica
automatica dei clienti e fornitori ad ogni nuovo elemento viene
assegnato automaticamente un codice progressivo (0001, 0002, ...).
Lunghezza codice: per esempio con il valore 5
la codifica sarè 00001 - 99999.
Anagrafica
clienti e fornitori - inserimento dati
I dati sono distribuiti su tre pagine: dati
anagrafici, dati per fatture e scritte per documenti
Salva:
salva l'elemento nell'archivio. Elimina:
elimina l'elemento dall'archivio. Se l'elemento è stato
utilizzato in fatture, registrazioni, ecc. o è collegato ad
altre impostazioni appare un messaggio che non consente
l'eliminazione.
Note su Dati
anagrafici:
Codice:
Se è impostata la codifica automatica ad ogni elemento viene
assegnato automaticamente un codice progressivo (0001, 0002, ...).
Conto
riepilogativo: bisogna
inserire un conto del piano dei conti tra quelli contrassegnati con C
o F. Su questo conto dove vengono sommati i saldi dei clienti o
fornitori per ottenere il bilancio.
Escludo da spesometro:
Vedi
dettagli.
Iva differita (iva per cassa):
con la spunta in questa casella, le fatture vengono automaticamente
contrassegnate come 'iva differita' e vengono opportunamente evidenziate nei
registri iva e conteggiata nella liquidazione iva del periodo del pagamento
vedi dettagli
Visualizza
saldo:
mostra il saldo contabile, il saldo partite aperte (scadenze non
ancora saldate) e visualizza o stampa il dettaglio registrazioni
contabili e scadenze. Vedi Visualizza
Saldo
Note su dati per fatture:
Codice
di pagamento: viene
proposto in fatturazione e serve per creare automaticamente le
scadenze di pagamento e/o la registrazione contabile del pagamento
contestuale alla registrazione fattura. Nella casella 'descrizione
estesa del codice pagamento' vengono descritte le impostazioni del
codice pagamento.
Iban
e banca: per i fornitori
servono come promemoria per effettuare i pagamenti tramite bonifico,
per i clienti in caso di riba si inserisce il codice iban del cliente
che verrà riportato sulle fatture emesse.
Iban e banca si possono anche inserire sui codici di
pagamento in alternativa all'anagrafica cliente; in questo caso sul cliente
bisogna spuntare la casella 'in fattura prendo iban e
banca da codice pagamento'.
Listino: dato opzionale. Si
tratta del codice listino affichè in fase di fatturazione il programma proponga
il prezzo. Se la casella è in bianco in fase di fatturazione il programma
propone il prezzo base inserito in anagrafica prodotti.
vedi dettagli
Agente: codice agente che vine riportato in fattura ed utilizzato. Consultare anche calcolo provvigioni ed agenti.
Fatturazione automatica raggruppo
righe: in fase di fatturazione differita il contenuto dei ddt viene
raggruppato per codice articolo. Utile per ridurre il numero di pagine delle
fatture nel caso si effettuino numerose consegne riepilogate su unica fattura.
Codice fornitore: ad esempio
codice ente per fatture Pubblica Amministrazione, oppure codice fornitore per
Filconad
Note per automatismi per dati contabilizzazione fatture
Contropartita
fatture: dato opzionale.
La contropartita è il conto di costo o ricavo al quale vengono
attribuite le fatture registrate. La contropartita che viene proposta
in fase di registrazione fatture è predisposta nelle
impostazioni dei registri iva.
Se
si desidera un conto diverso per le sole fatture del cliente la
contropartita deve essere inserita sul cliente. Nota: la contropartita può anche essere
predisposta in anagrafica prodotti
Codice
Iva: dato opzionale. Il
codice iva che viene proposto in fase di registrazione fatture è
inserito nelle impostazioni dei registri iva. Se il cliente è
esente iva, o è soggetto ad una diversa aliquota iva questa la
si inserisce sul cliente. Nota:
il codice iva può anche essere predisposto in anagrafica
prodotti.
Automatismi per importazione fatture elettroniche: vedi dettagli
Note su dati predefiniti per documenti:
Scritte che vengono inserite automaticamente sui documenti
emessi o registrati.